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2021~2022年中国铜板带行业发展报告
2022-8-5 16:13:29
3191
中国有色金属加工工业协会
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1 20202021年铜板带行业发展综述

1.1 20212022年中国铜板带行业产量完成情况

2为中国有色金属加工工业协会(以下简称:加工协会)统计的2006-2021年我国铜带材的产量数据图。

 

1 2006-2021年我国铜带材产量及增长率

加工协会铜业部对中国铜板带产量合计占总量90%以上企业进行了统计,得出2021年中国铜板产量30万吨,铜带产量228万吨,增幅15.7%2021年铜带细分品种产量如1所示。

1 2021年中国铜带材细分品种产量

一级科目

二级科目

产量/万吨

增幅

铜带材

228万吨)

黄铜带

91

13.8%

紫铜带

81

17.4%

()青铜带

26

18.2%

白铜带

4.5

12.5%

高铜合金(铜含量96~99.3%)带

24

20.0%

其它铜合金带

1.5

-25.0%

1.2 2021年~2022年中国铜板带行业运行态势及整体效益情况

1.2.1 行业总体效益情况、加工费变化

2021年,铜板带行业总体效益较好,加工费有一定的上涨。从几家铜板带相关上市公司楚江新材、兴业合金、众源新材、博威合金、金田铜业、鑫科材料来看,利润同期相比均有明显增长。

2 2020年中国铜带材上市公司经营情况

2020

主营构成(右边数据涵盖的产品品种)

主营收入()

主营成本()

主营利润()

毛利率(%)

净利润

兴业合金

铜板带

45.35亿

39.98亿

5.37亿

11.84%

1.51亿

博威合金

新材料(包括铜板带,铜棒线,铝焊丝,铜切割丝等)

60.59亿

50.87亿

9.72亿

16.04%

鑫科材料

铜基合金材料(主要为铜板带)

19.21亿

16.78亿

2.43亿

12.63%

7942

楚江新材

铜基材料(包括铜板带、铜导体、铜合金线材,铜板带收入占比约40%)

216.99亿

204.62亿

12.37亿

5.70%

众源新材

铜板带

38.08亿

36.43亿

1.65亿

4.34%

6237

金田铜业

铜及铜加工(其中铜板带收入占比大概仅8%左右)

441.20亿

424.41亿

16.78亿

3.80%

 

3 2021年中国铜带材上市公司经营情况

2021

主营构成

主营收入()

主营成本()

主营利润()

毛利率(%)

净利润

博威合金

新材料(包括铜板带,铜棒线,铝焊丝,铜切割丝等)

90.73亿

79.34亿

11.39亿

12.56%

3.103亿()

鑫科材料

铜基合金材料(主要为铜板带)

28.80亿

24.97亿

3.826亿

13.29%

7826()

兴业合金

铜板带

69.50亿

61.59亿

3.54亿

5.09%

2.77亿

楚江新材

铜基材料

354.7亿

337.2亿

17.57亿

4.95%

6.068亿 (总)

众源新材

铜板带

67.54亿

64.57亿

2.967亿

4.39%

1.370亿(总)

金田铜业

铜及铜加工(其中铜板带占比小于10%

735.8亿

714.8亿

20.99亿

2.85%

7.353亿(总)

 

从上述报表中也可以看出,兴业合金、博威合金、鑫科材料三家以制造高端铜板带材(主要为锡青铜带、高铜合金带、白铜带、其它合金带)产品的毛利率较高,能达到11-15%。而黄铜带、紫铜带毛利率相对较低,约为4-6%

1.2.2 2022年上半年运行态势

2022年一季度,铜板带下游订单和企业生产情况较好,但进入四五月份,下游订单开始疲软,6月份产销能够保证,7月份不容乐观。但总的来说,上半年虽受整体铜板带下游电子信息行业萎缩的影响,铜板带产量预计与去年上半年持平或微增。

1.4 202120221-5月中国铜板带行业分品种进出口分析

 22006年到20221-5月中国铜板带进出口量的变化情况,2021年中国铜板带净进口4.74万吨,比2017( 9.63万吨)减少4.89万吨,减幅51%

20221-5月,进口4.40万吨,同比减少18.1%,出口4.13万吨,同比增加50.9%,净进口量降为0.27万吨。

预计铜板带净进口量今年降为0.65万吨,达历史新低,在今明年正式扭转常年净进口局面。


2 2006-20221-5月进出口变化

32006-2022年净进口量的变化情况,201年铜板带净进口量降至历史最低,为4.74万吨。20221-5月,净进口0.27万吨,预计2022年全年净进口0.65万吨,进口量进一步减少。


3 2006-2022年净进口量的变化

420221-5月铜板带材各分品种进出口情况,从分品种情况来看:紫铜带已实现净出口,无氧铜带、锡(磷)青铜带实现进出口平衡,黄铜带生产无技术难度,进口量减小,出口量大增。与国外有差距的是白铜带和高铜合金带。

4 20221-5月铜板带材各分品种进出口情况(单位:万吨)

 

20221-5

20211-5

进口

同比

出口

同比

净进口量

进口

出口

无氧铜带

0.32

-3.8%

0.34

-11.9%

-0.02

0.33

0.38

紫铜带

0.71

-26.4%

1.46

90.1%

-0.75

0.97

0.77

紫铜板

0.39

90.2%

0.31

50.5%

0.08

0.20

0.20

黄铜带

1.27

-25.6%

0.93

60.8%

0.34

1.71

0.58

黄铜板

0.02

-49.7%

0.11

12.2%

-0.09

0.03

0.10

()青铜带

0.41

-27.8%

0.43

65.9%

-0.02

0.57

0.26

()青铜板

0.00

35.7%

0.01

-89.1%

-0.01

0.00

0.11

白铜板带

0.51

-7.6%

0.24

138.2%

0.27

0.55

0.10

其他合金板带

0.77

-23.4%

0.30

31.9%

0.47

1.01

0.23

合计

4.40

-18.1%

4.13

50.9%

0.27

5.38

2.73

20221-5月,中国紫铜带出口1.46万吨,而富威科技公司20221-6月紫铜带出口量约7000吨,预计全年出口量1.5万吨,出口额超1亿美元,国内纯紫铜带出口量排名第一。富威科技出口产品已覆盖东亚、东南亚、印巴、中东、西欧、澳新等区域,后续出口业务将继续增长。

2 产业结构与上下游产业链分析

2.1 中国铜板带行业产业结构分析

5为行业集中度分类及标准,CR4指排名前4的生产企业的市场占有率,CR8是排名前8的企业市场占有率。采用前4家企业市场占有率CR4和前8家企业占有率CR8进行分析:CR4=27.4CR8=39.8,整个行业竞争属于低集中竞争型,但比2019CR4=26CR8=39有所提高,市场集中度有所提升。

5 行业集中度分类及标准

 

CR4/%

CR8/%

()寡占III

50≤CR465

75≤CR885

()寡占IV

35≤CR450

45≤CR875

低集中寡占V

30≤CR435

40≤CR845

低集中竞争型

CR430

20≤CR840

2.1.1 黄铜带

我国黄铜带生产企业约50余家,楚江新材黄铜带产量遥遥领先,超过后3家企业总和。其中,2020CR4=42.5CR8=57.52021CR4=43.4CR8=61.2,集中度比2020年有所提高,黄铜带总竞争态势属于中()寡占IV型。

2.1.2 紫铜带(含无氧铜带)

我国紫铜带生产企业50余家,其中,CR4=35.9CR8=55.9。产业集中度属于中()寡占型。安徽众源为紫铜带生产领军企业,富威科技也是国内较大的纯紫铜带生产企业,产销量名列前茅,也是江苏省最大的铜板带箔生产企业。

2.1.3 ()青铜带

我国锡()青铜带生产企业20余家,CR4=39.2CR8=64.9,锡()青铜带竞争态势属于中()寡占IV型。

2.1.4 高铜合金带(96~99.3%Cu

我国高铜合金带(96~99.3%Cu)生产企业10余家。高铜合金带(96~99.3%CuCR4=58.4CR8=73.65,属于中()寡占III型。

2.1.5 白铜合金带

我国白铜合金带生产企业10余家。

2.2 上游行业影响及趋势分析

铜加工整体采用的原料有电解铜、再生铜、回料、锌锭、各种金属锭、中间合金等,上游行业影响对所有的品种基本一致,主要是铜价、市场原料供应影响。

2.3 下游行业影响及趋势分析

铜板带的主要用途为四大领域:电子信息、电力、导热、服辅装饰。2021年,电子信息产业的迅猛增长带来了铜板带产量的快速增长。2021年,全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%,在41个大类行业中,排名第6,增速创下近十年新高,较上年加快8.0个百分点;电子信息产业2021年增长15.7%

3 存在主要问题及对策建议

3.1  中国铜板带行业存在主要问题

1)高端产品仍然受制于人,高端装备依赖进口

高铜合金带,白铜带,蚀刻类、半蚀刻类引线框架带材,铜镍硅、铜铬锆带材,铜钛与国外存在差距。

进口德国容克、因达等熔炼设备,西马克、达涅利、意大利mino高精轧机、日本IHI板带轧机、生田铣面机、B+S剪切机及拉弯娇直机、恩格勒拉弯矫直机,德国森德威、美国I2S、米诺和达涅利20辊轧机,容克气垫式连续退火炉

2 铜价高企、双碳环保带来的经营风险

3 国内经济面临压力

今年中国经济面临“需求收缩、供给冲击 、预期转弱”三重压力。

4 国际形势面临不确定性(包括新冠疫情)

国际博弈,西方国家对中国崛起的遏制,对外贸易、供应链、物流系统不确定性增加。

5 产能相对过剩,内卷化严重,行业整体利润率偏低

3.2 中国铜板带行业发展建议

1)继续加强科技创新。提高产品质量,与下游联合创新。

2)新建项目要谨慎,不宜低端重复建设,要瞄准我国存在弱项的电子信息类高端产品。

3)不断挖掘潜能,提高产能利用率到100%,满产达产。楚江、兴业、华中铜、洛铜、福建紫金、金威等都是达到了100%产能利用率,实现盈利。

4)调整产品结构,增加高端产品比例。

5)稳定现有市场和客户,避免有较好市场前景的产品产量下降;

6)企业应具备及时调节产品结构的能力,适应复杂多变、此消彼长的市场需求变化。

7)营销模式等创新。

8)同行之间应加强合作,不宜低价竞争。

构建国内为主,国内国际双循环相互促进的双格局。中国铜板带下游终端产品很大部分需求源自全球市场,中国铜消费的容量需要看中国世界工厂的持续时间,不能仅仅从国内消费需求来看。下游市场越来越大,所有的企业都会好过,所以必须保持良性竞争,共同进步。

安不忘忧,未来整个行业发展最大的不确定性来自外部环境。

全球疫情给我国铜板带带来发展机遇,我国在全力构建供应全球化的生产供应体系,自由贸易对我国产业发展和扩张是大有好处的。今年铜板带发展大爆发的一年,大部分企业产量实现增长,效益全线实现盈利,主要得益于全球市场的扩大。如果全球市场进一步扩大,我国铜板带将迎来更好的发展机遇。


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